Нуждающийся в деньгах российский бюджет до конца года пополнится 10,5 миллиардами евро от приватизации 19,5-процентного пакета акций «Роснефти». О новых акционерах крупнейшего нефтедобытчика, которыми станут Glencore и Катарский суверенный фонд, в Кремле объявили поздно вечером 7 декабря. Успешная приватизация такого масштаба в условиях санкций служит сигналом об открытости России и создает благоприятные предпосылки для иностранных инвестиций.

Засекреченная приватизация

Поздно вечером 7 декабря стало известно о завершении самой крупной приватизационной сделки 2016 года - продаже 19,5–процентного пакета акций «Роснефти». Судя по полному отсутствию утечек в СМИ, подготовка к сделке велась в условиях полной секретности, граничащей со спецоперацией. Впрочем, времени было в обрез, поэтому действовали, что называется, «с колес».

По неофициальным данным, именно поэтому глава «Роснефти» Игорь Сечин предыдущие несколько недель провел в загранкомандировках, встречаясь с потенциальными покупателями, и даже не смог присутствовать 1 декабря на оглашении послания президента Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, что покупателем и стратегическим инвестором выступил консорциум в составе швейцарского нефтяного трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Участники консорциума получили равные доли. После того, как мировые информагентства распространили эту информацию, акции российской компании подскочили на 6 процентов, достигнув исторического максимума.

В Кремле сообщили, что сделка пополнит российский бюджет на 10,5 миллиарда евро (более 720 миллиардов рублей). Изначально минимальная цена 19,5 процентов акций компании оценивалась в 500 миллиардов, а закон о бюджете за 2016 год предусматривает поступление 703,5 миллиарда.

Размещение акций «Роснефти» на бирже (IPO), состоявшееся в 2006 году пополнило российский бюджет на 10,7 миллиарда долларов. «Интегральная» сделка осени 2016 года, по подсчетам «Роснефти», принесет казне около 17,8 миллиарда (11,3 миллиарда долларов за 19,5 процентов акций «Роснефти», 5,3 миллиарда - покупка «Башнефти» и 1,2 миллиарда - докапитализация госпакета за счет синергетического эффекта). При этом все приватизационные сделки в российской нефтяной отрасли за последние 25 лет оцениваются в 8,2 миллиарда долларов, а совокупный доход федерального бюджета от всей приватизации за последние пять лет, с 2011 по 2015 год, составил около 6 миллиардов долларов.

Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным отметил , что сделка прошла «на восходящем тренде стоимости нефти» и это благоприятно скажется на стоимости приватизируемой компании.

В октябре «Роснефть», также в рамках «большой приватизации», приобрела за 5,3 миллиарда долларов контрольный пакет акций «Башнефти». Предполагалось, что выкуп ценных бумаг «Башнефти» позволит дороже продать акции самой «Роснефти». В ходе подготовки приватизации компания, по словам Сечина, провела переговоры с тремя десятками претендентов, среди которых были компании, фонды и финансовые институты Европы, США, Ближнего Востока и стран АТР.

«Общий объем сделки значительный - 10,5 миллиарда евро вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, - это 17,5 миллиарда долларов. Даже в первой части - это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год», - сказал Путин.

ЦБ сгладит валютную интервенцию

Физическое закрытие сделки (перечисление денег) стороны планируют на середину декабря, как и предусмотрено планом приватизации. Привлекаются не только собственные средства покупателей, но и кредит крупного европейского банка, сказал главный исполнительный директор «Роснефти». Нефтетрейдер сообщил, что готов вложить в акции около 300 миллионов евро собственных средств, остальное - банковские кредиты. По данным , большую часть суммы для покупки ценных бумаг Glencore занял в итальянском банке Intesa Sanpaolo.

По словам Сечина, средства от иностранных инвесторов начнут поступать в ближайшие дни. Это значительный объем валюты. «Чтобы избежать каких-либо колебаний курса, необходимо предусмотреть соответствующую поэтапную систему конвертации», - сказал журналистам Песков. Разработать схему, гарантирующую минимальное воздействие на валютный рынок при конвертации этих средств, должны Минфин и Центробанк.

Во время встречи с президентом России Сечин подчеркнул, что продажа 19,5-процентного пакета - «не просто портфельная инвестиция», а стратегическая. В частности, договор с Glencore предусматривает дополнительные объемы продажи углеводородов. «Роснефть» будет поставлять трейдеру 220 тысяч баррелей в день на протяжении пяти лет, уточняется на сайте компании. Действующий контракт на 2013-2017 годы предусматривает поставку Glencore примерно 190 тысяч баррелей ежедневно (общий объем поставок - до 46,9 миллиона тонн нефти).

Кроме того, «Роснефть» с Glencore и катарским фондом создадут специальное предприятие по добыче углеводородов в России и за рубежом. «В отличие от других потенциальных партнеров, Glencore не ограничивает компанию конкретным регионом, а предоставляет ей выход на глобальную арену. В свою очередь, катарцы интересуются российскими добычными проектами, и могли бы последовать примеру BP, которая инвестирует в сибирские гринфилды», - отмечают в «Роснефти».

Триумфальная продажа

Неожиданное ночное объявление об удачной приватизации «Роснефти» стало сюрпризом для российских и иностранных СМИ. Новость восприняли позитивно. Газета Financial Times и агентство Bloomberg назвали сделку «триумфом президента России Владимира Путина». Газета также отметила, что проведенная вопреки санкциям США и Евросоюза операция - крупнейшее вложение иностранных инвесторов в Россию. Впрочем, нужно отметить, что западные санкции не ограничивают продажу иностранным компаниям акций «Роснефти», запрещен лишь выкуп новых ценных бумаг. «Аналитики предполагали, что никакой приватизации не будет вообще, и российская компания сама же у себя и выкупит этот пакет акций. А что же получается в итоге? Путин переиграл всех», - пишет Wall Street Journal.

FT полагает, что укрепление отношений с «Роснефтью» поможет Glencore упрочить свое положение в качестве крупнейшего трейдера российской нефти и оттеснить Trafigura.

Предполагает, что на фоне удачной сделки по приватизации акций крупнейшей российской нефтяной компании, а также победы Дональда Трампа в США (с которым связывают надежды на потепление российско-американских отношений), инвесторы могут пересмотреть потенциальные риски сделок в России.

«Данная сделка - это, безусловно, позитив для всего рынка. Потенциально она свидетельствует об улучшении инвестклимата в стране, ведь все ожидали выкуп доли самой компанией», - сказал «Ленте.ру» зампредседателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин. Он полагает, что операционно в работе «Роснефти» ничего не изменится, поскольку среди крупных миноритариев компании уже есть иностранные игроки. Топ-менеджер также считает весьма высокой вероятность продажи еще 10 процентов акций «Роснефти» в будущем году - власть дала сигнал, что готова выстраивать долгосрочные отношения с крупным международным бизнесом.

Для России продажа акций «Роснефти» - третья крупнейшая приватизационная сделка в этом году. В июле за 52 миллиарда рублей (около 800 миллионов долларов) был продан 11-процентный пакет акций алмазодобытчика «Алроса», в октябре - контрольный пакет «Башнефти». Продажа пакетов акций «Башнефти» и «Роснефти» обеспечила бюджету поступления в объеме 1,1 триллиона рублей, снизив дефицит на 1,2 процентных пункта.

Об этом главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил прямо президенту Владимиру Путину. Участники консорциума имеют равные доли – по 50%, сообщил Сечин. Сумма сделки - 10,5 млрд евро, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). Это 721 млрд руб по курсу ЦБ на 7 декабря, директива правительства обязывала «Роснефтегаз» продать пакет «Роснефти» минимум за 710,8 млрд руб. «Цена продажи является, с нашей точки зрения, максимально возможной, с минимальным дисконтом, который был предложен инвесторам, в 5% от текущих котировок на бирже от 6 декабря», - отметил глава «Роснефти». По нашим расчётам, несмотря на продажи, стоимость пакета, который принадлежит государству, вырастет примерно на 80 млрд руб., сказал Сечин.

Оплата будет как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного кредитного финансирования, организованного одним из крупнейших европейских банков (стенограмма на kremlin.ru).

Сделка имеет дополнительные элементы: заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore, согласование позиций на рынках и создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории России, так и за рубежом, рассказал Сечин.

Правительство утвердило дивидендную политику «Роснефти», которая предусматривает выплату в размере 35% от прибыли, заявил Игорь Сечин (его цитирует «Интерфакс»). Прежняя дивидендная политика предполагала выплату дивидендов в размере 25% от прибыли. Высокое качество привлеченных инвесторов, а также переход «Роснефти» на новый стандарт выплаты дивидендов обязательно приведут к повышению капитализации компании, включая оставшийся госпакет, рассказал Сечин президенту. «Очень рассчитываю на то, что приход новых инвесторов <…> в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании», – сказал Путин» (цитата по сайту kremlin.ru).

Директива правительства предписывала «Роснефтегазу» продать акции до 5 декабря, расчеты с покупателем должны быть завершены не позднее 15 декабря, а деньги в бюджет «Роснефтегаз» должен перечислить до 31 декабря. Продажа задержалась на два дня. Еще в конце ноября президента спрашивали о возможности сдвинуть эти даты, но он велел придерживаться сроков, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Примерно неделю назад помощник президента России Андрей Белоусов говорил, что направил в «Роснефть » письмо с просьбой поторопиться «с предложениями по способам приватизации». Но после этого ни чиновники, ни «Роснефть» не давали никакой информации о сделке. Андрей Белоусов говорил лишь, что полностью удовлетворен полученным от «Роснефти» ответом, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял журналистов, что до 15 декабря деньги поступят в бюджет.

Игорь Сечин и первый вице-президент компании по экономике и финансам Павел Федоров в последние несколько недель были в заграничных командировках - они встречались с потенциальными покупателями 19,5% «Роснефти», писал РБК со ссылкой на знакомого топ-менеджеров и федерального чиновника. Менеджеры «Роснефти» и вчера были на роуд-шоу за рубежом, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Ни Сечин, ни Федоров не пришли в среду на совещание у министра энергетики Александра Новака, куда приглашались главы компаний, следует из сообщения «Интерфакса».

Рынок ожидал, что совет утвердит сделку по покупке группой «Роснефть» акций у «Роснефтегаза», говорит собеседник в инвестиционной компании. Такой сценарий считался наиболее вероятным. На него указывало и прошедшее в понедельник стремительное размещение «Роснефтью» 10-летних бондов на 600 млрд руб. Хотя компания заявляла, что направит средства на рефинансирование долга и зарубежные проекты, эксперты говорили, что рубли в таком количестве могли понадобиться для выкупа акций компаниями группы «Роснефть».

Изначально выкуп акций самой «Роснефтью» был «резервным вариантом», он был нужен скорее для подстраховки бюджета и не был особо нужен самой компании – так высокопоставленный федеральный чиновник прокомментировал «Ведомостям» новость о том, что покупателями акций стали Glencore и Катарский суверенный фонд. Он признал, что с точки зрения приватизации выкуп акций компании ею самой или ее «дочками» – «это тоже необычная практика», поэтому когда стало понятно, что есть два реальных инвестора, то «решили обойтись без сложной цепочки». По словам собеседника «Ведомостей», сделкой занимался лично Игорь Сечин, он нашел инвесторов и предложил именно этот вариант.

Glencore - одна из крупнейших в мире трейдинговых компаний - давно имеет бизнес в России. Ей принадлжат 8,8% UC Rusal , 26% нефтяной компании «Русснефть », Московская зерновая компания (МЗК), зерновой терминал на Азовском море, компания контролирует сельскохозяйственные земли в Ставрополье и на Кубани. Продажа энергоресурсов приносит Glencore 54% выручки, в прошлом году она составила $172,7 млрд. 70,4% акций компании находится в свободном обращении, крупнейшие акционеры – Qatar Holdings (8,99%), гендиректор Айван Глазенберг (8,42%), Даниэль Франсиско Матэ Баденес (3,19%), Аристотелис Мистакидис (3,17%), Тор Петерсон (2,8%), Алекс Берд (2,45%). Превращение Glencore из сырьевого трейдера в горнодобывающего гиганта связывают с именем Айвана Глазенберга. В 2013 г. Glencore поглотила англо-швейцарскую Xstrata и стала четвертой в мире горнодобывающей компанией.

Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority) был основан в 2005 г. для укрепления экономики Катара за счет диверсификации активов. По данным Al Jazeera, в 2013 г. под управлением фонда находились активы на сумму до $100 млрд. Qatar Investment Authority тоже имеет проекты в России. С 2014 г. он является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по ряду проектов, в числе которых – инвестиции в международный аэропорт «Пулково». Недавно стало известно, что катарский фонд вместе с РФПИ и Романом Троценко договариваются о покупке крупного пакета акций «Воздушные ворота северной столицы» (концессионер аэропорта «Пулково») у структур «ВТБ капитала». Представитель РФПИ вчера от комментариев отказался. Источник, близкий к РФПИ, сказал «Ведомостям», что сам фонд в сделке не участвовал, но считает ее выгодной для всех участников.

«Российские нефтяные компании сейчас крайне недооценены из-за низких цен на нефть, санкций, геополитических рисков», – говорит аналитик «Сбербанк СIB» Валерий Нестеров. Но ситуация в любой момент может измениться. Кроме того, «Роснефть» – мировая компания с мощной ресурсной базой, она быстро развивается, модернизирует активы, недавно купила «Башнефть» и продолжает покупки: с этой точки зрения сделка для консорциума выглядит очень выгодной и престижной, заключает аналитик.

Теперь «Роснефти» вместе с ЦБ и Минфином нужно разработать схему перевода валюты в рубли, которая бы негативно не повлияла на рынок, сказал Путин. Вряд ли «Роснефтегаз» будет продавать валюту на рынке, скорее возможна внутрикорпоративная сделка с «Роснефтью»: валюта будет передана «Роснефти» для расчетов по долгам и зарубежных покупок, а 600 млрд руб., которые компания недавно привлекла, - «Роснефтегазу» для выплаты в бюджет, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка.

Фото: kremlin.ru

Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации "Роснефти". 19,5% ее акций купили консорциум из компаний Glencore и суверенного фонда Катара. Сумма сделки составила 10,5 миллиарда евро, деньги поступят в бюджет РФ. По словам Сечина, участники консорциума получили равные доли в рамках приватизации. Путин назвал сделку "крупнейшей на мировом энергетическом рынке за 2016 год". Президент также подчеркнул, что контрольный пакет акций "Роснефти" останется в руках государства.

Схема финансирования со стороны трейдера будет следующей. Он вложит €300 млн собственных средств, а также предоставит гарантии полностью "огороженной" от бизнеса Glencore структуре, которая должна будет привлечь основной объем необходимого финансирования от банков. Если Glencore получит половину пакета "Роснефти", то ему для завершения сделки потребуется €4,8 млрд заемного финансирования. Как подчеркивает трейдер, от привлечения этого финансирования зависит его участие в сделке, которая в случае успеха может состояться в середине декабря.

Со своей стороны, Glencore получит offtake контракт на покупку нефти у "Роснефти" на пять лет с ежегодным объемом в 220 тыс. баррелей в сутки (11 млн тонн). Кроме того, трейдер и "Роснефть" собираются развивать стратегическое партнерство в инфраструктурных проектах, логистике и глобальном трейдинге.

Таким образом, как и предполагал "Ъ" , Glencore не стал брать не себя слишком высокие риски по данной сделке и, видимо, был привлечен к ней в последний момент. При этом оценка сделки со стороны трейдера в €10,2 млрд ставит вопрос о том, насколько такая продажа соответствует критериям ранее выданной правительством директивы, в которой минимальная цена пакета "Роснефти" была обозначена в 710,8 млрд руб. По курсу ЦБ на 8 декабря объем сделки соответствует 698,7 млрд руб. Глава "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что сделка была проведена по биржевым котировкам на 6 декабря – на тот момент сумма сделки, по курсу ЦБ на 7 декабря, составляла 700,6 млрд руб.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя сделку, сказал , что в бюджет 2016 года, как и ожидалось, поступит около 700 миллиардов рублей. "Эти деньги позволят нам не привлекать средства Резервного фонда, – сказал глава Минфина. – Деньги, очевидно, поступят, этими деньгами мы воспользуемся. Поэтому все, что мы планировали в бюджете в части получения приватизационных денег, мы все выполним, все получим".

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил , что сделка по покупке 19,5% акций "Роснефти" совершенна законна. По словам Пескова, "Кремль не имел отношения к подготовительной работе", а "у президента Путина каких-либо контактов по сделке также не было". "Подготовкой занимался лично Сечин и его команда, о чем он собственно доложил вчера президенту", – сказал Песков.

После объявления итогов приватизационной сделки акции "Роснефти" обновили исторический максимум и подорожали сразу на 6%.

Истинным источником финансирования приватизации "Роснефти", а с ней – и федерального бюджета РФ станет итальянский банк Intesa – он предоставит основную часть средств, сообщает со ссылкой на источники Reuters.

Банк имеет давнюю историю сотрудничества с "Роснефтью" и занимался поиском претендентов на ее акции с начала года.

Участие в сделке Glencore и катарского фонда выглядит как "прикрытие", сказал finanz источник на рынке. Схема может выглядеть следующим образом, предполагет он: компания ("Роснефть") размещает облигации и вкладывает деньги в некий фонд, который потом покупает ее же акции, получая за это комиссию, – подобные механизмы использовались при приватизации 1990х, когда за покупку компаний рассчитывались деньгами со счетов этих же компаний.

"Роснефть" смогла получить валюту на Западе, а дефицит федерального бюджета c помощью итальянского банка по сути профинансировл ЕЦБ", – сказал finanz другой источник на рынке.

finanz.ru

Мы создали чат в Telegram для оперативного обмена новостями. Если вы стали очевидцем какого-либо события или просто обнаружили важную новость, присылайте её скорее сюда:

На прошлой неделе Игорь Иванович Сечин всех опять удивил: в четверг, как гром с ясного неба: было объявлено, что 19,5% акций «Роснефти» проданы — ​и не самой «Роснефти», как предполагали многие участники рынка, а суверенному фонду Катара и крупнейшему мировому трейдеру Glencore.

Все, что связано с «Роснефтью», в последнее время больше напоминает молниеносные спецоперации, нежели западные mergers&aquisitions. На Западе среди инвестбанкиров популярно «Искусство войны» Сунь Цзы, и иногда кажется, что «Роснефть» воспринимает тезис «бизнес — ​это война» буквально.

Раз! — ​сел под домашний арест Евтушенков; раз! — ​и внезапно сообщили о продаже «Башнефти» «Роснефти», раз! — ​и задержали главу Минэкономики Улюкаева.

Собственно, теперь ясно, почему задержали Улюкаева. После такой потери бойца экономический блок правительства вряд ли осмелился задавать какие-то вопросы по сделке.

Правда, вместо экономического блока российского правительства их, похоже, будут задавать США: пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил, что американское казначейство изучит сделку. Это заявление, видимо, так подействовало на Glencore, что он тут же выпустил пресс-релиз, в котором уточнил: соглашение с «Роснефтью» еще не подписано, а находится на «последнем этапе переговоров». Кроме того, Glencore уточнил, что из общего объема сделки — ​10,2 млрд долл. — ​он вкладывает собственных денег только 300 млн долл. (что соответствует 0,54% акций) в обмен на пятилетнее соглашение, которое дает Glencore доступ к 220 тыс. баррелей нефти ежедневно.

Сначала у Евтушенкова забрали «Башнефть». Потом ее внезапно продали «Роснефти». Победа «Роснефти» была объяснена тем, что надо пополнить бюджет, а «Роснефть» предложила больше всех: 330 млрд руб.

Это было странное объяснение, потому что «Роснефть» является гос-компанией. А выплата такой большой суммы отражается на финансовом состоянии любой компании. В частности, на эту сумму уменьшаются дивиденды, которые выплачиваются государству, не говоря уже о налогах. То есть если деньги из госкомпании перекочевали в госбюджет, это не значит, что сумма изменилась.

Параллельно с «Башнефтью» государство собиралось продать 19,5% «Роснефти». Эти сделки шли в связке. Главной причиной этой продажи называлось желание пополнить бюджет.

Эта причина выглядела странно в стране, которая закопала в землю 15 млрд долл. на строительство «Южного потока» еще до того, как соглашение о нем было подписано. К тому же «Роснефть» находится под санкциями, и это очень сильно влияет на ее стоимость. Было совершенно непонятно, почему Кремль так хочет продать государственные 19,5% «Роснефти» в частные руки при такой невыгодной конъюнктуре. И вот на этой неделе все стало понятно.

В среду «Роснефть» разместила на рынке облигации на 600 млрд руб. — ​то есть на большую часть той суммы, которую надо было заплатить за 19,5%. Ровно на следующий день после этого размещения Игорь Сечин приехал к Путину и заявил, что у него есть два покупателя на 19,5% «Роснефти» — ​это Glencore и Катар.

Обе эти уважаемые на мировом рынке организации объединяет то, что они непрозрачны.

Проще говоря, они — ​в рамках юридически совершенно безупречной схемы и, разумеется, с полным соблюдением финансового политеса — ​могут выступать фронтерами в обмен на некоторые услуги: например, в обмен на контракт о поставках нефти.

Все, что мы знаем, в сухом остатке сводится к следующему.

Что Кремль почему-то очень торопился продать «Башнефть» «Ро-нефти», а затем продать 19,5% «Рос-нефти» в частные руки.

Что выдвигаемая мотивировка — ​получить 15 млрд долл. в бюджет, учитывая ничтожный размер этой суммы по сравнению хотя бы с тратами на Олимпиаду (50 млрд долл.) и размах бюджетного воровства, не представляется логичной.

Что ровно накануне объявления о продаже «Роснефть» заняла 600 млрд руб. Что размер этого займа для российского рынка является громадным и что займ проводился по закрытой подписке и был размещен за полчаса.

Что Glencore заявила, что она вкладывает в эту сделку всего 300 млн долл.

Что остальные деньги предоставляет итальянский банк Intesa Sanpaolo, давний партнер Газпромбанка, собиратель русских икон и вообще большой друг Кремля, на которого можно положиться во всяких щекотливых вопросах.

Что 300 млн долл. плюс 600 млрд руб. как раз и соответствуют примерно сумме, которую надо заплатить за 19,5% акций «Роснефти».

Что с Катаром (и Саудовской Аравией) мы ведем в Сирии прокси-войну, потому что настоящими спонсорами сирийской оппозиции являются отнюдь не США и Европа, а Турция, Катар и Саудовская Аравия.

В мире есть тысяча и один способ заплатить за акции государственной компании деньгами самой государственной компании, но так, чтобы при этом акции достались частному лицу. Например: компания размещает облигации, вкладывает полученные деньги в некий фонд, а этот фонд потом фронтует влиятельная, но непрозрачная международная корпорация.

Так что вопрос очень прост: кому на самом деле на глазах всех продают 19,5% акций «Роснефти» сразу после того, как «Роснефть» разместила на рынке займ в 600 млрд руб?

Сделка по продаже доли «Роснефти» катарскому фонду, которая преподносилась Игорем Сечиным как удачное привлечение в российскую экономику огромных иностранных денег, не выполнила этой сверхважной для государства задачи. Журналисты выяснили, что иностранный инвестор вложил в «Роснефть» не свои средства, а деньги из российской казны. Объем кредита от ВТБ, переданного покупателям акций нефтяной госкорпорации, составил более половины уплаченных за покупку средств.

Кому Роснефть?

В декабре 2016 года, когда в результате падения цен на энергоресурсы и введенные Западом санкции российский бюджет нуждался в привлечении иностранного капитала, Игорь Сечин рапортовал о продаже 19,5% акций «Роснефти» суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA) и сырьевому трейдеру Glencore . По его словам, эта сделка принесла в российский бюджет 10,2 млрд евро ($11,5 млрд ).

Помимо экономической выгоды, эти инвестиции подразумевали и политические дивиденды для официальной Москвы, поскольку показывали ее возможность привлекать глобальных инвесторов, несмотря на санкционные ограничения. Поэтому неудивительно, что Сечин удостоился похвалы и поздравлений от президента России Владимира Путина .

Однако, как выяснили журналисты Рейтер , деньги для такой грандиозной покупки пришлось взять из российского бюджета. По данным ряда независимых источников информационного агентства, около $6 млрд катарскому суверенному фонду передал, причем в этом году, наш государственный банк ВТБ.

В ВТБ эту информацию опровергают, но при этом ее подтверждает отчетность банка, который возглавляет Андрей Костин . «Отчетность ВТБ за сентябрь, размещенная на сайте Центрального банка РФ, показала, что ВТБ одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд рублей ($6,7 млрд ) на срок до трех лет , после того как сам занял у ЦБР 350 млрд рублей . Финансовые результаты ВТБ, опубликованные 8 ноября, свидетельствуют, что за третий квартал объем кредитов 10 крупнейшим заемщикам банка вырос на 403 млрд рублей , или примерно на $6 млрд », — отмечается в журналистском расследовании.

Как Сечин по миру ходил

Мысли о продаже пятой части «Роснефти» окончательно оформились в правительстве в 2016 году, когда там заявили о планах по закрытию сделки до конца года. Первоначально Сечин нашел покупателя в виде суверенного фонда Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala . Однако фонд отказался от покупки после того, как «Роснефть» дважды меняла цену доли.

Следующего потенциального инвестора глава российского нефтяного гиганта увидел в японском государственном пенсионном фонде GPIF. Переговоры велись с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко . Но и тогда по рукам не ударили, поскольку Япония попыталась увязать контракт с продвижением в вопросе передачи ей части Курильских островов.

После срыва двух сделок, руководство «Роснефти» обратило внимание на Катар и международного трейдера Glencore. Также в игру вступил среднего размера итальянский банк Intesa SanPaolo . Однако ни Катар, ни Glencore не были готовы заплатить полную цену. Порешили таким образом — Катар дает 2,5 млрд евро , Glencore – 300 млн евро . Оставшаяся часть пришлась на долг, из которого Intesa внес 5,2 млр евро . Недостающую часть (около $2,5 млрд ), по данным Glencore, должны были предоставить российские банки. Как утверждают различные источники этими банками были ВТБ, банк «Открытие» и Газпромбанк.

Но и тут не все удалось. «Два банковских источника и источник, близкий к итальянской стороне сделки, сказали, что синдикация сорвалась, так как западные банки, к которым обратился Intesa, слишком опасались рисков, поскольку «Роснефть» и Сечин находятся под санкциями США », — отмечает Рейтер, указывая, что участие ВТБ в привлечении $2,5 млрд не связано с теми примерно $6 млрд , которые, по словам девяти источников , ВТБ предоставил Катару в текущем году.

Сделка с ВТБ

Несмотря на заверения российских властей о сделке еще в 2016 году и привлечении новых акционеров — Катара и Glencore, в сентябре 2017 Сечин неожиданно рапортует о покупке 14,2% Роснефти китайской энергетической компанией CEFC у новых акционеров. Это говорило о том, что сделка на тот момент все еще остается незавершенной. Но и с китайскими партнерами не сложилось после того, как главы компании Е Цзяньминь оказался под следствием из-за подозрений в совершении экономических преступлений.

В итоге лишь в мае 2018 года Катар согласился стать владельцем доли «Роснефти», покупку которой планировал финансировать итальянский Intesa. «Документ, датированный 6 сентября 2018 года и внесенный в бизнес-реестр Сингапура, где зарегистрирована компания, владевшая акциями «Роснефти» от лица Катара и Glencore, свидетельствует, что Intesа перестал быть кредитором и не держит акции в качестве залога. В документе не указано, кто стал новым кредитором. По словам девяти источников , знакомых с договоренностями, этот кредитор - ВТБ », — выяснили журналисты.