* В расчетах используются средние данные по России

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отрасль станкостроения в СССР занимала важное место в промышленности страны. В 1990-х годах в отрасли возник ряд проблем, конкурентоспособность продукции значительно снизилась. На сегодняшний день отечественные производители стремятся вернуть статус-кво. Насколько успешно, мы постараемся отразить в данном обзоре рынка.

Станок – машина, используемая в промышленности и предназначенная, как правило, для обработки различных материалов. К ним, например, относятся:

Деревообрабатывающие станки;

Металлорежущие станки;

Камнережущие станки.

Каждый из приведенных классов может быть разделен на подклассы.

Любое промышленное производство использует технологические линии, состоящие из набора станков, выполняющих ту или иную работу. В этом заключается важность отрасли станкостроения. К отличительным особенностям отрасли можно отнести высокую степень наукоемкости и материалоемкости.

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Станкостроение, согласно классификатору ОКВЭД, относится к разделу 29.4 «Производство станков», который включает в себя следующие подразделы:

29.40 «Производство станков»;

29.40.1 «Производство металлорежущих станков»;

29.40.2 «Производство деревообрабатывающего оборудования»;

29.40.3 «Производство кузнечно-прессового оборудования»;

29.40.4 «Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления»;

29.40.5 «Производство станков для обработки прочих материалов»;

29.40.6 «Производство пневматического или механизированного ручного инструмента (ручных машин)»;

29.40.7 «Производство частей и принадлежностей для станков»;

29.40.9 «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков».

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Объем рынка станкостроения в России по итогам 2015 года составил 100 млрд. рублей. При этом, на импорт пришлось 80% рынка. Таким образом, отечественными предприятиями было произведено продукции только на 20 млрд. Несмотря на государственную поддержку, субсидирование отрасли, рост производства имеет очень малые темпы.

С 2011 года была реализована программа по развитию станкостроения в рамках ФЦП «Национальная технологическая база», имевшая ряд недостатков, с точки зрения участников рынка. Например, государство осуществляло финансирование НИОКР, однако права собственности на разработки оставались у Минпрома, что существенно препятствовало продвижения оборудования на рынок. В рамках программы было освоено 5,5 млрд. рублей.

В конце 2014 года были введены поправки в программу финансирования разработок. При устранении недочета с правами собственности, государственное субсидирование предоставляется только тем предприятиям, которые действительно могут вывести свою продукцию на рынок. В противном случае субсидию необходимо вернуть, а также выплатить штраф. Программа субсидирования рассчитана на реализацию в течение 2014-2016 гг., при этом государство компенсирует не более 50% стоимости НИОКР. Сумма, выделенная правительством, составляет 500 млн. руб.

Также в госпрограмме определены основные направления развития отрасли. Приоритет отдается станкам с цифровым программным управлением, созданию новых компьютерных систем, аддитивным технологиям, созданию программ виртуального моделирования.

Несмотря на логичность реализуемой схемы поддержки, на рынке остается еще одна проблема – отсутствие реального заказчика на продукцию отечественных предприятий. При многомиллиардных вложениях в разработку, почти вся продукция остается в стадии полезной модели. Согласно официальным данным, в рамках программы «Развитие станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 гг.» было создано свыше ста образцов новых станков и высокотехнологичного твердосплавного сбора инструмента, которые полностью готовы к внедрению в серийное производство. Однако, на самом деле в серийное производство поступили только единицы.

Готовые идеи для вашего бизнеса

По словам одного из крупнейших производителей станков, на рынке складывается странная ситуация, заключающаяся в том, что в 2014 году предприятием было продано станков на 1,9 млрд. руб. в страны Европы и США, а в России – только на 126 млн. При этом российские промышленные предприятия предпочитают закупать оборудование за рубежом.

Предполагается, что позитивное влияние на развитие отрасли должно оказать Постановление правительства РФ от 24 декабря 2013 года №1224, согласно которому законодательно ограничивается закупка товаров иностранного производства при размещении заказов для нужд обороны страны и безопасности государства за счет бюджетных средств при наличии производства аналогов на территории России. Согласно этому постановлению, в 2014 году доля отечественного оборудования на оборонных предприятиях должна составлять не менее 10%, а к 2020 году – не менее 60%. Однако, участники рынка отмечают, что несмотря на усилия правительства по поддержке отрасли, многие предприятия пытаются обойти постановление, осуществляя крупноузловую сборку – то есть закупая почти готовые станки, которые требуют минимальной доработки, а затем перепродают их предприятиям ОПК как продукцию российского производства.

Среди проблем отрасли, свойственной, впрочем, не только станкостроению, но и многим другим отраслям экономики, называют отсутствие доступного капитала в стране. Имея дефицит оборотных и резервных средств, промышленные предприятия не имеют возможности производить 100% оплату закупаемого оборудования. При таком же дефиците средств, для производителя оборудования отсутствие полной оплаты за поставленный товар является критичным. Возникает замкнутый круг.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 29.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли по разделу ОКВЭД 29.4 в 2012-2015 гг., %

Готовые идеи для вашего бизнеса

Согласно данным Росстата, отраженных в графиках на Рис. 1 и Рис. 2, отрасль в последние годы демонстрирует стабильный, хотя и медленный, рост. Увеличиваются не только показатели выручки и прибыли, но и другие параметры. Например, существенно выросла обеспеченность собственным капиталом и собственными оборотными средствами, в то время как доля заемного капитала в структуре пассивов снизилась. Незначительно выросла в 2015 году рентабельность продаж, которая, по информации Росстата, в целом по отрасли находится на крайне низком уровне: в 2014 году – 1%, в 2015 – 2,6%. Валовая рентабельность имеет стабильный тренд роста.

Рисунок 3. Доля регионов в структуре совокупной выручки отрасли в 2015 году

Рисунок 4. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., СЗФО

Рисунок 5. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., ЦФО

Рисунок 6. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., ПФО

Рисунок 7. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., ЮФО

Рисунок 8. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., УФО

Рисунок 9. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., СФО

Рисунок 10. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., СКФО

Таблица 1. Показатели отрасли в 2015 гг., КФО

В целом, регионы демонстрируют разнонаправленную статистику по всем рассматриваемым показателям. Существенный рост выручки наблюдается в ЦФО, СЗФО, СФО и ЮФО; в последнем, однако рост выручки происходит на фоне значительного снижения рентабельности. В ряде регионов провал рентабельности пришелся на 2014 год. ПФО и СКФО имеют отрицательные значения прибыли. При этом, статистика по СКФО выглядит несколько неоднозначно: при снижении выручки и рентабельности продаж, прибыль отрасли растет (снижаются убытки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрасль станкостроения испытывает на сегодняшний день ряд трудностей: недостаток капитала, отсутствие реальных заказчиков и т.д. Несмотря на действующие программы государственной поддержки, далеко не каждое предприятие может успешно вывести свою продукцию на рынок. Огромную долю рынка занимает продукция зарубежных производителей.

Все же, в ближайшие годы ожидается медленный, но стабильный рост отрасли, во многом за счет государственного стимулирования, а также программ импортозамещения.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Готовые идеи для вашего бизнеса

76 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22033 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако, за счет больших объемов продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой экономически выгодную категорию.

Несмотря на снижение платежеспособности населения и снижение потребления некоторых видов рыбы и морепродуктов, западные санкции привели к значительному снижению объемов импорта, который занимал более...

Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным. Потребность населения в основном удовлетворяется за счет внутреннего производства, доля импорта не превышает 2,1%.

Во всем мире все более популярными каналами для СМИ являются интернет и телевидение. В этих сегментах сосредоточена значительная часть совокупных доходов рынка.

В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...

Обобщая данные из всех проанализированных источников, можно сделать однозначный вывод относительно затяжного кризиса в отрасли. Корректировка ситуации может произойти только при улучшении экономи...

Падении и волатильности нефтяных цен не лучшим образом сказывается на настроении предпринимателей. Но в некоторых отраслях промышленности положение достаточно стабильно: отечественный рынок деревообрабатывающего оборудования пока не затронули экономические санкции, падение рубля и , однако его всё-таки ожидают непростые времена.

Ситуация в отрасли

В последние годы отрасль показывала неравномерную динамику: в 2012 г. объём продаж упал, в 2013 г. - вырос, а в 2014 г. - вновь снизился. Кроме того, далеко не всё изделия пользуются одинаковым спросом. Например, в 2011-2014 гг. снизились объёмы производства станков фрезерных, лущильных, автоматических, способных выполнять операции без смены инструмента. В тоже время производство токарных и рубильно-дробильных станков немного выросло.

Сегодня в России имеются современные заводы, которые выпускают высококачественное оборудование для лесопиления и глубокой переработки древесины. Хуже обстоит дело с оснащением для производства мебели. На российском рынке представлены только фрезерные станки с ЧПУ, вакуумные прессы, покрасочные устройства, а кромкооблицовочных, раскроечных, сверлильно¬-присадочных - просто нет.

Структура импорта

По данным Росстата, большую часть рынка деревообрабатывающего оборудования занимают зарубежные производители. По объёмам импорта в стоимостном выражении лидерами стали итальянские фирмы SCM и BIESSE, немецкие WEEKE и HOMAG, шведская SODERHAMN ERIKSSON.

Чаще всего в Россию ввозятся круглопилильные, с автоматическим перемещением изделия, гибочно-сборочные, фрезерные станки. Стоимость импортных устройств растёт, начиная с 2012 г. Понятно, что в нынешних непростых условиях она станет ещё выше, поэтому возникает закономерный вопрос: когда отечественные аналоги смогут на равных конкурировать с зарубежными? Ответ на него зависит от множества различных факторов, совокупность которых приводит к неутешительным выводам.

Почему российские изделия неконкурентоспособны?

Наши ведущие производители рассказали, что они думают по этому поводу. Директор компании «Интервесп» Михаил Смолин считает, что в сегменте простых деревообрабатывающих станков есть удачные решения, радующие покупателя соотношением бюджетной цены и хорошего качества. Однако запуск в производство современных сложных устройств требует немалых затрат времени и больших материальных инвестиций. Результат от вложений будет заметен только через 4-5 лет, поэтому возводить такие заводы необходимо уже сегодня.

Генеральный директор компании «Техноальянс» Игорь Косухин считает, что положение в отрасли сейчас близко к критическому. Развить это направление машиностроения и создавать заводы, продукция которых сможет на равных конкурировать с европейскими аналогами, можно только при условии всесторонней поддержки рынка деревообрабатывающего оборудования российским правительством.

Руководитель отдела продаж Ассоциации «КАМИ» Иван Дементьев настроен ещё пессимистичнее. Он говорит, что отрасль находится в , обусловленном как внутренними факторами, так и внешними причинами. Если в ближайшее время сложившаяся ситуация не изменится, то существующее отставание от европейских производителей будет только увеличиваться и вскоре станет непреодолимым.

Как выжить в кризис?

Специалисты уверены, что для этого существует только один путь - выпуск высококачественных и востребованных мебельных станков. Например, одним из главных запросов рынка являются современные многофункциональные устройства, которые можно легко перенастраивать для изготовления деталей разных форм и размеров. Они позволяют либо вообще исключить ручные операции, либо значительно сократить их объём. При этом сохраняется стабильно высокое качество обработки деталей. Сейчас такие изделия выпускают только немецкие, чешские и швейцарские фирмы. Если наши компании сумеют наладить выпуск достойных аналогов, покупатели примут их с радостью.

Многие крупные и средние фирмы, приобретавшие новое деревообрабатывающее оборудование европейских производителей, теперь переходят на закупку бывших в употреблении (а потому недорогих) станков азиатского производства. , которые и раньше предпочитали изделия ских компаний, теперь всё чаще делают выбор в пользу бюджетных отечественных аналогов. Логика наших бизнесменов проста: при сравнимой цене они оказываются более ремонтопригодными и дешёвыми в обслуживании.

Отчёт об исследовании состоит из 7 глав

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.

В Главе 2 приведена классификация деревообрабатывающего оборудования по технологическому принципу.

В Главе 3 представлены данные об объеме рынка деревообрабатывающих станков в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные; фрезерные; станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между операциями с автоматическим и ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями; рубильно-дробильные; лущильные).

Глава 4 содержит информацию об объеме производства деревообрабатывающего оборудования в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные, круглопильные, фрезерные, строгальные, рубильно-дробильные, токарные, Шлифовальные, сверлильные, дровокольные, лобзиковые, лущильные и другие).

В Главе 5 содержится информация об экспортно-импортных операциях на рынке деревообрабатывающего оборудования. Определена структура импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования, а также по торговым маркам.

В Главе 6 представлена ценовая ситуация на рынке оборудования для деревообработки.

Глава 7 посвящена обзору крупнейших зарубежных производителей деревообрабатывающего оборудования.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка оборудования для деревообработки в России.

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке оборудования для деревообработки. 2. Определить объем, и темпы роста рынка оборудования для деревообработки в России. 3. Определить объем производства оборудования для деревообработки в России. 4. Изучить ценовую ситуацию на рынке оборудования для деревообработки в России. 5. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования. 6. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по торговым маркам. 7. Описать профили основных импортеров деревообрабатывающего оборудования.

Объект исследования

Рынок оборудования для деревообработки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Краткое описание исследования


Готовый анализ рынка оборудования для деревообработки в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.


Ключи:

дерева,дерево,деревообрабатывающая,деревообрабатывающего,деревообрабатывающее,деревообрабатывающей,деревообрабатывающие,деревообрабатывающий,деревообрабатывающих,деревообрабатывающого,деревообрабатывающое,деревообрабатывающой,деревообрабатывающые,деревообрабатывающый,деревообрабатывающых,деревьев,деревья,станка,станки,станков,станок

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Список таблиц и диаграмм …7

  Таблицы:…7

  Диаграммы:…7

  Резюме …9

  Глава 1. Технологические характеристики исследования …11

  Цель исследования…11

  Задачи исследования…11

  Объект исследования…11

  Метод сбора данных…11

  Метод анализа данных…11

  Объем и структура выборки…12

  Глава 2. Классификация и основные характеристики …13

  Глава 3. Объем российского рынка оборудования для деревообработки …19

  §3.1. Станки ленточнопильные…19

  §3.2. Станки фрезерные…20

  §3.3. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями…21

  §3.4. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями…22

  §3.5. Станки рубильно-дробильные…23

  §3.6. Станки лущильные…24

  Глава 4. Объем производства оборудования для деревообработки в России …26

  Глава 5. Импортно-экспортные операции на российском рынке …35

  §5.1 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по товарным группам…35

  §5.2 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по брендам…41

  Глава 6. Ценовая ситуация на рынке …44

  Глава 7. Зарубежные производители …46

  §7.1. SCM GROUP…46

  §7.2. BIESSE…47

  §7.3. WEEKE…49

  §7.4. Soderhamn Eriksson…51

  §7.5. HOMAG…52

  Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

  Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.

• Таблицы:

  Таблица 1. Ключевые показатели рынка оборудования для деревообработки, шт. Таблица 2. Ключевые показатели рынка станков ленточнопильных для деревообработки, шт. Таблица 3. Ключевые показатели рынка станков фрезерных для деревообработки, шт. Таблица 4. Ключевые показатели рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт. Таблица 5. Ключевые показатели рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт. Таблица 6. Ключевые показатели рынка станков рубильно-дробильных деревообрабатывающих, шт. Таблица 7. Ключевые показатели рынка станков лущильных деревообрабатывающих, шт. Таблица 8. Объем производства оборудования для деревообработки в России, шт…19 Таблица 9. Импорт оборудования для деревообработки в Россию по категориям, шт., $ тыс…20 Таблица 10. Экспорт оборудования для деревообработки из России по категориям, шт., $ тыс…20 Таблица 11. Импорт оборудования для деревообработки из России по брендам, $ тыс…21 Таблица 12. Экспорт оборудования для деревообработки из России по брендам, $ тыс…22

• Диаграммы:

  Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка оборудования для деревообработки в России, шт…35 Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка станков ленточнопильных для деревообработки в России, шт…39 Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка станков фрезерных для деревообработки в России, шт…41 Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт…42 Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка станков деревообрабатывающих, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями, шт. Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка станков станков рубильно-дробильных, шт. Диаграмма 7. Объем и темпы прироста рынка станков станков лущильных, шт. Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства оборудования для деревообработки в России, шт…19 Диаграмма 9. Структура производства оборудования для деревообработки в России в стоимостном выражении по категориям, %… 20 Диаграмма 10. Структура производства станков ленточнопильных для деревообработки в натуральном выражении по ФО, %…21 Диаграмма 11. Структура производства станков круглопильных для деревообработки в натуральном выражении по ФО, %…22 Диаграмма 12. Структура производства станков фрезерных для деревообработки в натуральном выражении по ФО, %…22 Диаграмма 13. Структура производства станков, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями в натуральном выражении по ФО, %…24 Диаграмма 14. Структура производства станков, способных выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями в натуральном выражении по ФО, %…25 Диаграмма 15. Структура производства станков строгальных в натуральном выражении по ФО, %…27 Диаграмма 16. Структура производства рам лесопильных в натуральном выражении по ФО, %…28 Диаграмма 17. Структура производства станков рубильно-дробильных в натуральном выражении по ФО, %…29 Диаграмма 18. Структура импорта оборудования для деревообработки в Россию в стоимостном выражении по категориям, %…30 Диаграмма 19. Структура экспорта оборудования для деревообработки из России в стоимостном выражении, %…31 Диаграмма 20. Динамика цен производителей на деревообрабатывающие станки, руб./шт…32 Диаграмма 21. Динамика цен производителей на деревообрабатывающие станки по месяцам, тыс. руб./шт…33

Деревooбрабатывающее oбoрудoвание иcпoльзуетcя при прoизвoдcтве oкoн и дверей, плинтуcoв и дocoк, паркета и мебели, клеенoгo бруcа и щита, пoгoнажных изделий. К разнoвиднocтям деревoобрабатывающего оборудования общего назначения отноcятcя деревообрабатывающие cтанки и пилорамы.

Производcтво

По данным официальной cтатиcтики, в Роccии деревообрабатывающих cтанков выпуcкаетcя вcе меньше и меньше. Ниcходящий тренд стал заметен еще до возникновения общемировых экономических проблем: в течение 7 лет, предшествовавших кризису, отрицательные приросты производства встречались чаще, чем положительные (см. рис. 1). Для сравнения: в 2002 г. были произведены 6 582 деревообрабатывающих станка, а в 2007 г. - 5 102, т.е. меньше примерно на 22%. Далее падение продолжилось уже по причине кризиса - в 2008 г. выпуск снизился почти на 20%, а в 2009 г. - почти на 60%.

Рис. 1. Выпуск деревообрабатывающих станков в России в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Помесячная статистика производства (см. рис. 2) показывает, как реагировало производство на возникновение и усиление кризиса. В 2007 г. настрой производителей был позитивным, и год закончился на «высокой ноте». Следующий год начался нормальными показателями, которые к середине года стали увеличиваться опережающими темпами, обещая значительный рост, но уже летом 2008 г. произошло падение, которое продолжалось всю вторую половину года. Весь 2009 г. уровень выпуска находился на низком уровне, не превышая 150-200 станков месяц. Начало 2010 г. стартовало с такого же низкого уровня, какой был и в 2009 г., но весной наметился активный рост. Максимальное количество станков было произведено в мае - 367 шт., затем динамика стала разнонаправленной - выпуск стал то снижаться, то вырастать, колеблясь вокруг уровня 250 ед. в месяц. В результате, как уже известно, в 2010 г. было выпущено чуть более 3 тыс. станков, что превышает результат предыдущего года на 77%.

Рис. 2. Помесячный выпуск деревообрабатывающих станков в России в последние четыре года, шт.


Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

Рис. 3. Выпуск деревообрабатывающих станков в России по федеральным округам.


Источник: Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

В начале 2000-х гг. наибольшее количество деревообрабатывающих станков выпускалось в Центральном федеральном округе - более 40% от общероссийского выпуска. В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на Южный округ, 10% - на Северо-Западный. В Сибирском и Уральском округах выпускалось тогда по 2-3%. К настоящему времени картина немного изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у Центрального - 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в последние два года - Южного. А вот Уральский округ практически исчез с географической картины производства деревообрабатывающих станков.

Что касается лесопильных рам, то они производятся в гораздо меньшем количестве. Причем отрицательный тренд здесь проявляется сильнее, чем в производстве станков. Так, в 2005 г. было произведено около 150 пилорам, что составило всего 35% от уровня 2000 г. Стоит отметить, что после 2005 г. наметился рост, который был прерван кризисом и прерван был весьма драматично - в 2009 г. российские предприятия выпустили всего 30 лесопильных рам, т.е. падение составило почти 90%. Количественный рост в 2010 г. был небольшим - только до 38 пилорам.

Рис. 4. Выпуск лесопильных рам в России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Цены

До кризиса цены на деревообрабатывающее оборудование и лесопильные рамы увеличивались. Более активный рост демонстрировали цены на пилорамы, в то время как цены на станки время от времени возвращались на более низкие позиции. Причиной этому является сильная конкуренция со стороны недорогого зарубежного оборудования, в первую очередь китайского, а также подержанных европейских брендов.

В 2007-2009 гг. произошло существенное повышение цен на обе категории оборудования. Для лесопильных рам в ценовом отношении наиболее удачными были 2007 и 2008 гг., а для станков - 2008 и 2009 гг. В 2010 г. все произведенное к этому времени отечественное оборудование было распродано, а спрос еще не восстановился, поэтому цены упали.

Рис. 5. Динамика среднестатистических цен на лесопильные рамы и деревообрабатывающие станки в России в 1999-2010 гг.


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

С 1998 г. импорт деревообрабатывающего оборудования в Россию неуклонно растет (см. рис. 6). В рассматриваемый таможенный код, помимо деревообрабатывающего, попадает и другое оборудование (для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов), но в целом эти цифры можно использовать для анализа, чтобы видеть динамику процесса.

Рис. 6. Импорт деревообрабатывающего оборудования в 1997-2010 гг., тыс. шт.

Особенно высокие показатели прироста импорта оборудования наблюдались в 2005 и 2007 гг., в первом случае на 50%, а во втором - на 35%. В 2008 г. импорт вырос на 7%, что для этого вида оборудования совсем немного, а в следующем 2009 г. произошло падение на 60% (напомним, что падение внутреннего производства также составило 60% для станков и 90% для пилорам).

Восстановление импортных поставок деревообрабатывающего оборудования неизбежно. В 2010 г. импорт уже «подрос» на 34%, и, с большой долей вероятности, рост продолжится и в дальнейшем.

Как видно из рис.7, подавляющая часть импортного деревообрабатывающего оборудования поступает в Россию из Китая. В 2005 г. доля Китая была менее 20%, примерно столько же приходилось на Германию и Италию. В 2009-2010 гг. доля Китая составила уже более 40%. Вторую позицию по-прежнему удерживает Германия, на третьем месте - Италия.

Рис. 7. Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования в Россию по странам-поставщикам, %


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Распределение на этом рисунке дано в весовом выражении (в тоннах), т.к. в количественном выражении присутствие продукции из Китая будет выражено еще сильнее, так как китайские станки в основном малогабаритные и более легкие.

Экспансия китайской продукции не вызывает удивления, так как разница в ценах в последние годы становится все более существенной. Таможенные цены на китайское деревообрабатывающее оборудование с 2005 г. практически не претерпели изменений и находятся на уровне 4-5 долл. за 1 т, в то время как стоимость европейского оборудования за эти годы возросла в несколько раз (см. рис. 8). В настоящее время станки из Германии стоят дороже итальянских примерно на 15-20%. И те, и другие приобретаются в основном крупными компаниями, а китайские станки привлекают в основном представителей среднего и малого бизнеса.

Итальянское оборудование имеет большой спрос со стороны российских производителей межкомнатных дверей , которые ориентируются на качество продукции именно по итальянским технологиям и итальянскому дизайну. Оборудование из Германии поступает в основном для производителей окон, древесных плит, деревянных стеновых панелей, напольных покрытий. Китайское оборудование используется как для промежуточных операций, так и для производства конечной продукции более мелкого формата.

Рис. 8. Динамика таможенных цен на импортное деревообрабатывающее оборудование, ввозимое в Россию, руб. за 1 т.


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт деревообрабатывающего оборудования

Если посмотреть на объем экспорта, то получается, что около 20% производимых в стране деревообрабатывающих станков идет за рубеж. Начиная с 2007 г. поставки сокращаются.

Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающего оборудования из РФ в 1998-2009 гг., шт.


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Основными рынками сбыта российского деревообрабатывающего оборудования являются Казахстан, Украина. Также заметную долю в экспорте имеют Азербайджан, Эстония, Латвия. Доля остальных стран в общем объеме экспорта из России варьируется.

Иностранные производители

Производителей деревообрабатывающего оборудования в Европе, Америке и странах Азии большое количество.

Основные производители деревообрабатывающего оборудования находятся в Германии, Италии, Финляндии, Китае. Самое качественное оборудование, по мнению экспертов станкостроения, производят в Германии и Италии, а самое дешевое - в Китае.

Табл. Перечень наиболее известных зарубежных торговых марок на российском рынке деревообрабатывающего оборудования.

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний-продавцов.

Большинство российских компаний, покупающих деревообрабатывающие станки, ориентировано на импортное оборудование. По словам участников рынка, оборудование, производимое внутри страны, в основном предназначено для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса, тогда как крупные производства предпочитают закупать станки и производственные линии западных брендов. Причину такого положения аналитики видят в том, что в соотношении цена/качество продукция наших станкостроителей с трудом может конкурировать с продукцией иностранного производства. В низком ценовом сегменте отечественное оборудование проигрывает импортным «бывшим в употреблении», в дорогом - не может конкурировать с новейшими разработками. В качестве преимуществ отечественного оборудования можно назвать надежность, простота, ремонтопригодность и доступность запасных частей.

Рис. 10. Производство деревообрабатывающего оборудования в России в распределении по ведущим регионам, %.

Деревообрабатывающее оборудование используется при производстве окон и дверей, плинтусов и досок, паркета и мебели, клееного бруса и щита, погонажных изделий. К разновидностям деревообрабатывающего оборудования общего назначения относятся деревообрабатывающие станки и пилорамы.

Производство

По данным официальной статистики, в России деревообрабатывающих станков выпускается все меньше и меньше. Нисходящий тренд стал заметен еще до возникновения общемировых экономических проблем: в течение 7 лет, предшествовавших кризису, отрицательные приросты производства встречались чаще, чем положительные (см. рис. 1). Для сравнения: в 2002 году было произведено 6582 деревообрабатывающих станка, а в 2007 г. - 5102, то есть меньше примерно на 22%. Далее падение продолжилось уже по причине кризиса - в 2008 году выпуск снизился почти на 20%, а в 2009 году - почти на 60%.

Рис. 1. Выпуск деревообрабатывающих станков в России в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Помесячная статистика производства (см. рис. 2) показывает, как реагировало производство на возникновение и усиление кризиса. В 2007 году настрой производителей был позитивным, и год закончился на «высокой ноте». Следующий год начался нормальными показателями, которые к середине года стали увеличиваться опережающими темпами, обещая значительный рост, но уже летом 2008 года произошло падение, которое продолжалось всю вторую половину года. Весь 2009 год уровень выпуска находился на низком уровне, не превышая 150-200 станков месяц. Начало 2010 года стартовало с такого же низкого уровня, какой был и в 2009 году, но весной наметился активный рост. Максимальное количество станков было произведено в мае - 367 шт., затем динамика стала разнонаправленной - выпуск стал то снижаться, то вырастать, колеблясь вокруг уровня 250 единиц в месяц. В результате, как уже известно, в 2010 году было выпущено чуть более 3000 станков, что превышает результат предыдущего года на 77%.


Рис. 2. Помесячный выпуск деревообрабатывающих станков в России в последние 4 года, шт.
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

Рис. 3. Выпуск деревообрабатывающих станков в России по федеральным округам
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.

В начале 2000-х годов наибольшее количество деревообрабатывающих станков выпускалось в Центральном федеральном округе - более 40% от общероссийского выпуска. В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на Южный округ, 10% - на Северо-Западный. В Сибирском и Уральском округах выпускалось тогда по 2-3%. К настоящему времени картина немного изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у Центрального - 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в последние два года - Южного. А вот Уральский округ практически исчез с географической картины производства деревообрабатывающих станков.

Что касается лесопильных рам, то они производятся в гораздо меньшем количестве. Причем отрицательный тренд здесь проявляется сильнее, чем в производстве станков. Так, в 2005 году было произведено около 150 пилорам, что составило всего 35% от уровня 2000 года. Стоит отметить, что после 2005 года наметился рост, который был прерван кризисом, и прерван был весьма драматично - в 2009 году российские предприятия выпустили всего 30 лесопильных рам, то есть падение составило почти 90%. Количественный рост в 2010 году был небольшим - только до 38 пилорам.


Рис. 4. Выпуск лесопильных рам в России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

Цены

До кризиса цены на деревообрабатывающее оборудование и лесопильные рамы увеличивались. Более активный рост демонстрировали цены на пилорамы, в то время как цены на станки время от времени возвращались на более низкие позиции. Причиной этому является сильная конкуренция со стороны недорогого зарубежного оборудования, в первую очередь китайского, а также подержанных европейских брендов.

В 2007-2009 гг. произошло существенное повышение цен на обе категории оборудования. Для лесопильных рам в ценовом отношении наиболее удачными были 2007 и 2008 гг., а для станков - 2008 и 2009 гг. В 2010 году все произведенное к этому времени отечественное оборудование было распродано, а спрос еще не восстановился, поэтому цены упали.


Рис. 5. Динамика среднестатистических цен на лесопильные рамы и деревообрабатывающие станки в России в 1999-2010 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

Импорт деревообрабатывающего оборудования

С 1998 г. импорт деревообрабатывающего оборудования в Россию неуклонно растет (см. рис. 6). В рассматриваемый таможенный код, помимо деревообрабатывающего, попадает и другое оборудование (для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов), но в целом эти цифры можно использовать для анализа, чтобы видеть динамику процесса.

Особенно высокие показатели прироста импорта оборудования наблюдались в 2005 и 2007 годах, в первом случае на 50%, а во втором - на 35%. В 2008 году импорт вырос на 7%, что для этого вида оборудования совсем немного, а в следующем 2009 году произошло падение на 60% (напомним, что падение внутреннего производства также составило 60% для станков и 90% для пилорам).

Восстановление импортных поставок деревообрабатывающего оборудования неизбежно. В 2010 году импорт уже «подрос» на 34%, и с большой долей вероятности, рост продолжится и в дальнейшем.

Как видно из рис. 7, подавляющая часть импортного деревообрабатывающего оборудования поступает в Россию из Китая. В 2005 году доля Китая была менее 20%, примерно столько же приходилось на Германию и Италию. В 2009-2010 гг. доля Китая составила уже более 40%. Вторую позицию по-прежнему удерживает Германия, на третьем месте - Италия.


Рис. 6. Импорт деревообрабатывающего оборудования в 1997-2010 гг., тыс. шт.

Рис. 7. Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования в Россию по странам-поставщикам, в %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Распределение на этом рисунке дано в весовом выражении (в тоннах), так как в количественном выражении присутствие продукции из Китая будет выражено еще сильнее, так как китайские станки в основном малогабаритные и более легкие.

Экспансия китайской продукции не вызывает удивления, так как разница в ценах в последние годы становится все более существенной. Таможенные цены на китайское деревообрабатывающее оборудование с 2005 года практически не претерпели изменений и находятся на уровне 4-5 долларов за тонну. В то время как стоимость европейского оборудования за эти годы возросла в несколько раз (см. рис. 8). В настоящее время станки из Германии стоят дороже итальянских примерно на 15-20%. И те и другие приобретаются в основном крупными компаниями, а китайские станки привлекают в основном представителей среднего и малого бизнеса.

Итальянское оборудование имеет большой спрос со стороны российских производителей межкомнатных дверей, которые ориентируются на качество продукции именно по итальянским технологиям и итальянскому дизайну. Оборудование из Германии поступает в основном для производителей окон, древесных плит, деревянных стеновых панелей, напольных покрытий. Китайское оборудование используется как для промежуточных операций, так и для производства конечной продукции более мелкого формата.


Рис. 8. Динамика таможенных цен на импортное деревообрабатывающее оборудование, ввозимое в Россию, руб. за тонну
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт деревообрабатывающего оборудования

Если посмотреть на объем экспорта, то получается, что около 20% производимых в стране деревообрабатывающих станков идет за рубеж. Начиная с 2007 года, поставки сокращаются.

Основными рынками сбыта российского деревообрабатывающего оборудования являются Казахстан, Украина. Также заметную долю в экспорте имеют Азербайджан, Эстония, Латвия. Доля остальных стран в общем объеме экспорта из России варьируется.


Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающего оборудования из РФ в 1998-2009 гг., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Российские производители

Большинство российских компаний, покупающих деревообрабатывающие станки, ориентировано на импортное оборудование. По словам участников рынка, оборудование, производимое внутри страны, в основном предназначено для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса. Тогда как крупные производства предпочитают закупать станки и производственные линии западных брендов. Причину такого положения аналитики видят в том, что в соотношении цена/качество продукция наших станкостроителей с трудом может конкурировать с продукцией иностранного производства. В низком ценовом сегменте отечественное оборудование проигрывает импортным «бывшим в употреблении», в дорогом - не может конкурировать с новейшими разработками. В качестве преимуществ отечественного оборудования можно назвать надежность, простоту, ремонтопригодность и доступность запасных частей.

По словам участников рынка, в Российской Федерации действуют несколько десятков предприятий - производителей деревообрабатывающего оборудования. Согласно региональной статистике производства, до кризиса функционировало порядка 30-35 предприятий. Некоторые из них, включая крупные, в трудный период 2008-2010 гг. остановили (либо временно приостановили) выпуск продукции, поэтому в настоящее время «на плаву» остались только самые выносливые. Коротко опишем ведущие предприятия.

«Шервуд» (г. Киров)

С начала 90-х годов компания «Шервуд» (г. Киров) занимается изготовлением оборудования для производства срубов домов. Разработан комплекс из 6 станков, позволяющий поставить на поток все операции, необходимые для производства комплектов оцилиндрованных бревен для строительства домов. В 1993 году было принято решение разрабатывать и выпускать станки для обработки тонкомерной древесины: фрезерно-пильные, оцилиндровочные, комбинированные.

«Кироввнешторг» (марка «Термит», г.Киров)

Станкостроительный завод, основанный в 2000 г., проектирует и производит на базе собственных авторских разработок оборудование для первичной деревообработки. Перечень производимой продукции включает в себя: станки, вырабатывающие оцилиндрованное бревно для домостроения и строительного профилированного бруса из круглых лесоматериалов; станки для производства тонкомера и среднего бревна (обрезного и необрезного); станки для производства черенков, кольев диаметром от 18 до 160 мм; вспомогательное и околостаночное оборудование.

«Авангард» (г. Воронеж)

Предприятие основано в 1991 г. Производит распилочное оборудование для древесины (включая ленточные пилорамы), рубильные машины для переработки древесных отходов и другие деревообрабатывающие станки, а также линии резки ячеистых бетонов и пластиковых труб.

«Тигруп» (TIGROUP, г. Тверь)

Компания «Тигруп» основана в 1998 году. Совместно с итальянскими партнерами - фирмой CAMOZZI. Производит прессовое, а также околостаночное и транспортировочное оборудование для мебельных фабрик.

«СЗДО» (г. Кимры, Тверская обл.)

Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования существует на рынке промышленного оборудования для деревообрабатывающих производств с 2000 г. «СЗДО» выпускает станки ленточнопильные, прессы для сращивания древесины по длине, шипорезные станки, торцовочные станки.

«Бакаут» (г. Великий Новгород)

С 1999 года разрабатывает и производит деревообрабатывающее оборудование: линии оптимизации, автоматические линии беспрерывного сращивания, прессы для склеивания, кромкообрезные станки, торцовочные станки, сборочные ваймы высокой производительности. В производстве используются как российские, так и импортные комплектующие и элементы.

«Боровичский ЗДС» (Новгородская область)

Завод деревообрабатывающих станков, расположенный в г.Боровичи, был основан еще в 1894 году, деревообрабатывающее оборудование начал производить в послевоенные годы. В настоящее время выпускает продольно-фрезерные станки для производства столярно-строительных , мебельных и погонажных изделий, оборудование для производства домостроительного бруса, а также околостаночное оборудование.

«Техснаб» (г. Иваново)

Предприятие основано в 1992 году, занимается разработкой и выпуском деревообрабатывающих станков. В ассортименте завода имеются: станки комбинированные, сверлильно-пазовальные, фрезерные, фуговально-рейсмусовые, приставки и приспособления к станкам, установки для удаления отходов деревообработки. Все оборудование полностью изготавливается в цехах предприятия, которое располагает собственным заготовительным производством и литейным цехом.

«Станковита» (Vita Group, Саратовская область, г. Энгельс)

Компания «Станковита» создана в 2009 г. Производит деревообрабатывающее оборудование для среднего и мелкого мебельного производства: кромкооблицовочные, форматно-раскроечные и сверлильные станки. Оборудование комплектуется узлами производства известных производителей.

НПО «БАРС» (Челябинская область)

НПО «БАРС» создано в 1999 году небольшой группой единомышленников-инженеров, выходцев из «оборонки». В настоящее время предприятие имеет собственные новые производственные корпуса в Челябинске, оснащенные современным оборудованием, производственные подразделения в г. Миассе Челябинской области, представительства в Иркутске и Красноярске. Разработана и серийно выпускается линейка станков с микропроцессорным управлением «БАРС» для продольной распиловки древесины с программно-аппаратной системой оптимизации распила.

«Роутер» (г. Москва)

ООО СК «Роутер» было основано в 2006 году и представляет собой опытную станкостроительную фирму. Производит оборудование с ЧПУ для деревообрабатывающих производств и сувенирной промышленности (гравировально-фрезерные станки).

ЗАО «Стровен» (г. Чебоксары)

Это специализированное предприятие по проектированию и производству круглопильных станков было создано в 1996 году. Компания занимается разработкой и производством деревообрабатывающего оборудования. Одной из ключевых моделей в ассортименте является круглопильный станок ЦДС-1100. Также производятся: станок с дополнительной верхней пилой (ЦДС2-1100), станок для переработки тонкомера (ЦДС-710), делительный станок и другие. Компания располагает собственным конструкторским бюро, весь цикл работ от заготовки до сборки производится в стенах предприятия.

«Древмашсевер» (г. Вологда)

Компания основана в 1998 году, в 2007 году осуществлен инвестиционный проект по строительству новых производственных цехов с современным оборудованием. Основными направлениями работы предприятия являются: выпуск четырехсторонних строгальных станков для промышленных объемов производства, автоматических прессов для производства клееного бруса, шипорезных станков для линий сращивания, околостаночное оборудование. Также компания осуществляет проектирование, производство и монтаж «под ключ» заводов по производству клееной конструкционной древесины для деревянного домостроения.

Часть вышеперечисленных заводов входит в ассоциацию «Древмаш» (Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения), в которую также входят производители упаковочного оборудования, инструментов, компонентов и запчастей, а также разработчики технологий.

В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research